Fuente: ABC
Vivendi Universal (VU) anunció
ayer la venta del 20,4%, la mitad de su participación, en su filial de servicios
de agua, energía, saneamiento y transporte, Vivendi Environnement, a un grupo
de bancos, aseguradoras y la eléctrica EDF, por unos 1.856 millones de euros.
Es la primera parte de una operación, con la que el grupo franco-estadounidense
recaudará más de 4.000 millones en total, lo que le permitirá reducir su deuda
y mejorar su flexibilidad financiera, explicó en un comunicado. El anuncio
de la venta de la mitad de la participación de VU en VE se produce en medio
de la batalla entre el grupo de comunicación y el operador británico Vodafone
por el francés Cegetel. Los 82,48 millones de acciones de Vivendi Environnement
van acompañadas de opciones de compra que permiten a estos inversores «estables»
adquirir en todo momento, hasta el 23 de diciembre de 2004, otras tantas acciones
por un precio de 26,50 euros el título. Si se ejercen todas las opciones de
compra, VU ya no tendrá ninguna participación en VE, una sociedad que abastece
de agua a muchas colectividades territoriales de Francia y que participa en
la empresa española FCC. Cuando se haga efectiva la primera parte de la operación,
el próximo día 24 de diciembre, VU recibirá un monto de unos 1.856 millones
de euros, correspondientes a un precio de 22,5 euros por acción de VE acompañada
de una opción de compra. Ese ingreso dejará la deuda neta contable de VU en
«cerca» de 14.000 millones de euros a finales de año, frente a los 37.000
millones hace un año (cuando figuraba en las cuentas de VU la deuda de su
filial). Los inversores que ya han aceptado comprar el 20,4% de VE son esencialmente
aseguradoras y bancos, además de la eléctrica EDF, que adquiere 16,1 millones
de acciones, el mayor número con diferencia, equivalentes al 4% del capital
de VE. Son AGF, AXA, BNP Paribas, Caisse Nationale des Caissses d´Epargne,
CDC, Crédit Lyonnais, Groupe CM-CIC, Groupe CNP, Crédit Agricole Indosuez
(Suiza), Dexia Crédit Local, Electricité de France (EDF), Eurazeo, Generali,
Groupama, Mederic Prevoyance, Société Générale, y Wassertein Family Trust.
VU recalcó que, con esta operación, se completa la recomposición del accionariado
de VE iniciada en junio y se refuerza el grupo de accionistas «estables» de
la empresa, un grupo que a finales de año representará el 30% del capital
y de los derechos de voto.