Red Eléctrica emite bonos por 500 millones de dólares

Resumen de Prensa            Enervía, lunes, 24 octubre 2005

FUENTE: REE


Red Eléctrica ha emitido bonos por valor de 500 millones de dólares en el mercado de colocaciones privadas de Estados Unidos (USPP), con los que financiará la adquisición de Redalta, empresa que controlaba los activos de transporte de Iberdrola. Esta emisión ha recibido peticiones por más de 1.000 millones de dólares, el doble del total de la emisión.
La emisión, en dólares a tipo fijo, se ha transformado en euros a tipo fijo, con un plazo medio de 19 años y un coste medio del 4%. La operación está estructurada en cuatro tramos de 10, 15, 20 y 30 años.
La elevada calidad crediticia de Red Eléctrica, junto a la actual coyuntura financiera, ha situado los márgenes de colocación entre los más bajos alcanzados por empresas europeas en el mercado estadounidense. De esta forma, Red Eléctrica es una de las pocas compañías que ha accedido en este mercado a un plazo de financiación de hasta 30 años.
Mediante esta operación, Red Eléctrica, además de acceder a plazos muy largos, diversifica sus fuentes de financiación, facilitando la entrada de emisiones de la empresa en el mercado estadounidense.