Enersis (Filial de Endesa) comienza mañana la segunda fase de la ampliación de capital

Resumen de Prensa            Enervía, jueves, 20 noviembre 2003

FUENTE: Europa Press


Enersis, filial chilena de Endesa, abrirá mañana, día 20, la segunda fase de suscripción preferente de acciones de la ampliación de capital en marcha, que tendrá un plazo de un mes y en la que podrán participar los accionistas de Enersis, excepto el socio controlador y sus miembros, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

Las acciones de nueva emisión se podrán pagar en efectivo al precio de 60,42 pesos chilenos (0,082 euros) por título. La compañía confía en aumentar en cerca de 200 millones de dólares su capital al cierre de la operación, destinada a fortalecer el patrimonio de la empresa.

El gerente general de Enersis, Mario Valcarce, expresó su confianza en que la compañía siga disminuyendo su deuda gracias, fundamentalmente, a los flujos de caja de la empresa. No obstante, recordó que la compañía destina actualmente recursos "importantes" a la construcción de la central Fortaleza en Brasil y a la central Ralco, de Endesa Chile.

Para Valcarce, lo importante no es sólo bajar el importe de la deuda, sino mejorar su calidad, tanto en materia de costes como de perfil de vencimiento de la misma.

Enersis suscribió esta semana un crédito sindicado por un importe de 500 millones de dólares (423,6 millones de euros) para realizar el prepago de deudas y liberar garantías.

Esta operación, junto a la emisión de bonos internacionales a 10 años que prevé realizar, tienen como objetivo pagar un préstamo por valor de 1.590 millones de dólares (1.347 millones de euros), y del cual adeuda en la actualidad 1.000 millones de dólares (847 millones de euros).

Una vez ejecutada esta iniciativa, se levantarán las garantías otorgadas por Enersis con motivo del crédito concedido el pasado mes de mayo.

Este crédito es a un plazo de cinco años, de manera que vence en diciembre de 2008, con un periodo de carencia de 30 meses, y tiene fijada una tasa de interés de 'libor' más de 225 puntos base. Las amortizaciones de capital serán semestrales y se iniciarán en junio de 2005.

La operación, liderada por BBVA, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Caja Madrid, Deutsche Bank Securities, Sanpaolo Imi y SCH, no tiene garantías, ni contiene cláusulas de aceleración debido a una posible pérdida en la condición de 'investment grade'.