Unión Fenosa emite participaciones preferentes por 500 millones para reforzar su situación financiera

Resumen de Prensa            Enervía, miércoles, 16 abril 2003

FUENTE: Estrella Digital


Unión Fenosa, la tercera eléctrica española, ha lanzado una emisión de participaciones preferentes por valor de 500 millones de euros, ampliable hasta 750 millones, dirigida a todo tipo de inversores en España y que dotará de fondos a la compañía para operaciones de inversión y financiación en este año, según consta en el folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad que llevará a cabo la emisión será Unión Fenosa Financial Services USA, LLC, empresa constituida el pasado 3 de febrero y filial al cien por cien de la eléctrica, y actuará como garante solidario e irrevocable la propia Unión Fenosa. La compañía entiende que la emisión refuerza los objetivos financieros del grupo ya que fortalece su situación financiera, permite alargar el vencimiento de la deuda y supone una mayor diversificación de las fuentes de financiación. La operación se enmarca en el objetivo de reducción de deuda financiera de la empresa, que pretende ponerla por debajo de los 5.000 millones de euros en el 2007. El valor nominal es de 25 Euros por cada participación preferente y el dividendo es variable y no acumulativo. En concreto, desde la fecha de desembolso y hasta transcurridos diez años desde dicha fecha (20 de mayo del 2013), el dividendo será equivalente al Euribor a 3 meses más un diferencial del 0,25% TAE.