Enersis y Endesa Chile refinancian deuda 2.330 millones dólares

Resumen de Prensa            Enervía, martes, 13 mayo 2003

FUENTE: Agencia EFE


El grupo Enersis, controlado por la multinacional Endesa España, y su filial Endesa Chile firmaron hoy créditos sindicados con 32 bancos para refinanciar sus respectivas deudas bancarias, que suman 2.330 millones de dólares.
Según informó el mayor consorcio privado eléctrico de Latinoamérica, los bancos españoles Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Santander Central Hispano, el alemán Dresdner Bank y el estadounidense Citibank aportan el 49 por ciento del monto total de los créditos.
De los 2.330 millones de dólares que incluye la operación de refinanciación que culminará el próximo jueves, 1.587 millones corresponden a Enersis y 743 a Endesa Chile.
El acuerdo suscrito hoy contempla el 2008 como plazo límite para el pago de las deudas bancarias, que vencían durante este año y el 2004, y fijó como fecha de inicio de las amortizaciones de capital el 2005.
La refinanciación de la deuda se hizo en el marco del plan estratégico que está aplicando desde hace unos meses Enersis, y que ha incluido la venta de activos, una mejora de liquidez y una ampliación de capital hasta 2.000 millones de dólares.
La puesta en marcha de esta ampliación significó que el pasado 31 de marzo la Junta de Accionistas del grupo modificará los estatutos de empresa para que Endesa España pueda, si es necesario, superar el 65 por ciento de la propiedad que posee de ella.
"El acuerdo de refinanciación suscrito hoy con los bancos, que incorpora garantías aportadas por Enersis y Endesa Chile, supondrá un incremento razonable del costo financiero medio de la deuda del grupo", reconoció el consorcio eléctrico.
"Este incremento, sin embargo, será compensado por el efecto de la reducción del endeudamiento mediante los fondos obtenidos por la venta de activos, así como por el resto de medidas contempladas en el plan de fortalecimiento financiero del grupo, que incluyen el aumento de capital", precisó Enersis
El grupo subrayó que el acuerdo logrado con los bancos mejora aún más su posición y la de su filial Endesa Chile en los mercados para optar a una nueva refinanciación, pues se eliminan las incertidumbres financieras.
"Por eso -agregó- la estrategia del grupo será acudir a los mercados de capitales y financieros, tan pronto como sea posible, para seguir disminuyendo los costos financieros de la deuda, o extender los plazos de su vencimiento".
La deuda consolidada de Enersis asciende a la fecha a 8.900 millones.
El grupo ha señalado que espera reducir en un poco más de 2.000 millones de dólares (a unos 6.700 millones de dólares) esta deuda con la aplicación del plan estratégico, que contempló un proceso de desinversión de activos no estratégicos.
Este proceso incluyó la venta de la distribuidora Río Maipo y por parte de su filial, la generadora Endesa Chile, de la central Canutillar.
Enersis registró pérdidas el año pasado por 223.748 millones de pesos (302,36 millones de dólares), lo que contrasta con los beneficios por 56,96 millones de dólares obtenidos en 2001.
Mientras, su filial Endesa Chile sufrió pérdidas en 2002 por 9.319 millones de pesos (12,59 millones de dólares).