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LAS ELÉCTRICAS INICIAN SU VENTA DEL 28% DE REE
Resumen de Prensa Enervía, viernes, 30 mayo 2003
FUENTE: Expansión, Cinco Días, Estrella Digital
Ayer comunicaban las eléctricas Fenosa, Hidrocantábrico, Endesa e Iberdrola
a la CNMV los trámites para la OPV del 28% de su participación en REE.
Como indicábamos en Abril,
a raíz de Ley de Acompañamientos de los presupuestos de 2003, que reduce
la participación del 10 al 3% de las compañías eléctricas en el capital
del operador del sistema Red Eléctrica de España, así como la limitación
de los derechos de voto de los accionistas por encima del 3%, éstas se
han visto obligadas a desprenderse de parte de su participación en una
OPV por el 28% de REE.
La operación se realiza bajo el asesoramiento de Merrill Lynch ( que ha
actuado como asesor financiero de la patronal eléctrica Unesa) y con los
bancos SCH, BBVA y Citigoup como entidades coordinadoras.En la comunicación
previa que han presentado las eléctricas no se especifica los tramos de
la OPV, aunque se prevé que se destine una parte a inversores institucionales
españoles y otra a extranjeras y posiblemente para agilizar la operación
no se establezca tramo minorista. Los que sí dispondrán de opción de compra
sobre una parte de la OPV, serán las entidades coordinadoras. Entidades,
que además tienen representación en la eléctricas, puesto que el SCH posee
el 24% de Fenosa y el BBVA el 9% de Iberdrola y el 3% de Endesa.
Las eléctricas esperan concluir la operación antes del verano y si la
cotización se mantiene a 10.76€, se embolsarían unos 407.54 millones,
de los que unos 200 sería plusvalías.
Un tema que queda pendiente es la participación que tendrán las eléctricas
ahora en el Consejo de Administración de REE, puesto que antes éstas contaban
con un consejero cada una, sin embargo a raíz de la OPV, sólo dispondrán
de dos consejeros para repartir entre las cuatro.
Tras
la OPV, el accionariado de REE quedaría repartido entre SEPI (28.5%),
Fenosa (3%), Hidrocantábrico (3%), Endesa (3%)e Iberdrola (3%)
y un 59.5% restantes accionistas entre los que se incluirán los
que entren con la actual operación.
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