HOY SE CONOCERÁ
EL PRECIO DEFINITIVO DE LA OPV DE ENAGÁS
Resumen de Prensa
Enervía, Lunes 24 de Junio de 2002
FUENTE: Expansión,
Estrella Económica, Cinco Días
Hoy se dará a conocer el precio definitivo de las acciones
de Enagás en el proceso de la Oferta Pública de Venta (OPV) del 65%
de su capital, tanto en el tramo institucional como en el minorista.
Según informó Gas Natural el día 18, el precio máximo del tramo minorista
será de 7,55 euros por acción. Además se hará público el prorrateo definitivo
para cada uno de los tramos.
Mientras, las cuatro eléctricas tradicionales (Endesa, Iberdrola, Fenosa
e Hidrocantábrico) aseguran que no van a acudir a la operación. Las
empresas han señalado que los precios de oferta no proporcionan la rentabilidad
adecuada a dichas inversiones, pero esperan que la Comisión Nacional
de la Energía (CNE) garantice la imparcialidad de la empresa. Antes
de la OPV, las eléctricas solicitaron un tramo destinado específicamente
para ellas.
También algunas compañías han mostrado su disconformidad con el papel
que se ha propuesto a los nuevos inversores institucionales en el consejo.
Por su parte, Gas Natural señala que aunque no entren las eléctricas,
la OPV es un éxito. Además indican que hay otros operadores como BP
o Shell que sí tienen previsto acudir, mientras que Cepsa lo ha desestimado
a última hora. Gas Natural señala que las eléctricas no han acudido
por su política de inversiones que les ha llevado "hasta el límite de
su situación financiera".
La OPV va a provocar cambios financieros en la compañía. La transportista
de gas tiene previsto cancelar el préstamo otorgado por Gas Natural
por 962 millones de euros. Para ello ha suscrito un préstamo con BBVA,
La Caixa y Goldman Sachs por 364 días, con un importe máximo de 1.000
millones de euros. Según los responsables de Enagás, las condiciones
económicas del nuevo préstamo "mejoran las contenidas en el préstamo
anterior que tenía suscrito con Gas Natural".
Asimismo se modifica el préstamo que tiene Enagás concedido por el Banco
Europeo de Inversiones. Se sustituyen como fiadores a Gas Natural y
el Fondo Europeo de Inversiones por La Caixa y el BBVA. De este modo
los nuevos fiadores cubren el 53,52% de la fianza, mientras que el anterior
sindicato de bancos (La Caixa, JP Morgan y Deutsche Bank) cubría un
46,42%.
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