ENCUESTA SOBRE LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO MINORISTA EN ESPAÑÁ

Resumen de Prensa Enervía, Jueves 20 de Junio de 2002

FUENTE: PriceWaterhouseCoopers Consulting, Club de la Energía, Enervía

A unos seis meses del inicio de la nueva y última etapa de liberalización de los mercados energéticos españoles (luz y gas), empiezan a investigarse posibles efectos de la misma en los clientes finales (especialmente hogares, segmento residencial o doméstico) y en las empresas distribuidoras (venden a tarifa regulada) y comercializadoras (venden a precios semi-libres). Estamos hablando de un nuevo entorno competitivo en el que habrán 4 tipos de protagonistas (suministradoras): i) distribuidora (de gas o luz) que tratará de fidelizar a sus clientes a tarifa integral; ii) comercializadora hermana de la distribuidora (del mismo grupo empresarial) que ofertará el suministro a precios semi-libres a aquellos clientes que quieran salirse de la tarifa integral; iii) nuevas comercializadoras que tratarán de captar esos clientes; y iv) comercializadoras hermanas de distribuidoras que tratarán de hacer ventas cruzadas (si el cliente ya compra gas, tratará de venderle luz y viceversa, y otros servicios no energéticos). En este proceso, a largo plazo, las distribuidoras tenderán a dejar la actividad de suministro a tarifa y se limitarán a su especialidad: operar y mantener las redes de distribución.

La encuesta realizada a finales de 2001 por PwC, que fue presentada ayer en la jornada "Convergencia Gas-Electricidad: estrategias empresariales", organizada por el Club de la Energía, se apoya en una muestra de 800 clientes domésticos, (supuestamente) representativa de todo el territorio nacional, y en las opiniones de las empresas energéticas nacionales y de algunos nuevos entrantes.

Principales conclusiones de la encuesta

A continuación resumimos las principales conclusiones de la encuesta introduciendo algunos comentarios puntuales por nuestra parte.

Sobre la satisfacción de los consumidores domésticos

-Los niveles de satisfacción de los consumidores son bastante amplios tanto en gas (91.2%) como en electricidad (79.9%). Parece que los acontecimientos del verano o de diciembre NO han afectado demasiado la fidelidad con las campeonas eléctricas (quizás la muestra no sea suficientemente representativa).

- Aunque en general la satisfacción es bastante elevada, si se aprecian diferencias entre los diferentes suministradores.

-Los índices de satisfacción, en el suministro eléctrico, en España (79.9%) son más altos de los que se obtuvieron en el Reino Unido (59%) en una encuesta previa a la liberalización residencial.

-Esto parece apuntar hacia una mayor inercia del cliente español que probablemente se traduzca en menores pérdidas de cuotas de mercado minorista.

Sobre el cambio de suministrador:

-Sin embargo, este nivel de satisfacción no se traduce completamente en un grado de fidelidad equivalente, existiendo un sector de los encuestados que estaría dispuesto a considerar el cambio de suministrador.

-En electricidad, sólo un 23% de los encuestados no se cambiaría de suministrador. Un 5.8% dijo rotundamente que sí se cambiaría. Un 46% estaría abierto a considerarlo. Un 12.8% no lo haría inmediatamente pero lo consideraría a futuro. Un 12.4% ni idea.

en gas, sólo un 30% los encuestados no se cambiaría de suministrador. Un 3.8% sí se cambiaría. Un 44.2% estaría abierto a considerarlo. Un 14.6% lo consideraría a futuro. Un 7.4% ni idea.

-La seguridad/confianza en el suministro aparece como el factor más importante que los encuestados valorarían a la hora de elegir un nuevo suministrador.

-A este factor le sigue el precio, y la exactitud en la facturación. Este último factor se vuelve especialmente importante de cara a una oferta multi-producto, donde la facturación convergente plantea complejidades añadidas.

-Tanto el rango de servicios ofrecidos como la marca tienen una importancia menor en la mente de los consumidores.

en principio, esto último puede perjudicar a empresas del sector de retailing con marcas fuertes pero que no transmiten la sensación de seguridad que podría transmitir una empresa del sector.

Sobre las ofertas multi-producto:

-Bajo interés de los consumidores residenciales por una oferta multi-producto. Las ofertas multi-producto a priori, no son bien valoradas por los clientes.

-Muy pocas combinaciones de productos con electricidad eran consideradas como deseables o altamente deseables por mas del 50% de los encuestados. En orden de mayor a menor preferencia tenemos: servicios de asistencia en el hogar, servicios de telecomunicaciones, suministro de gas, seguros, acceso a internet y servicios bancarios.

-El producto más deseable es la asistencia del hogar. Este puede ser un servicio atractivo ya que se ve reforzado por la imagen de seguridad y confianza que transmiten los suministradores de energía.

-Será necesario un esfuerzo importante para diseñar y lanzar ofertas atractivas a los clientes.

esto requerirá herramientas de soporte tanto a nivel de segmentación como de marketing y gestión de campañas.

Sobre preferencias de empresa suministradora:

-Los resultados de la encuesta indican que los consumidores no están considerando realmente ningún otro suministrador que no sea el suyo actual.

esto concuerda perfectamente con la idea de que la seguridad/confianza en el suministro es el factor más importante a la hora de elegir al proveedor de energía.

-Por esta razón, parece que empresas que provienen del mundo de la energía y que transmiten una imagen de seguridad partirán con cierta ventaja.


Competencia y regulación:

-Los consumidores están razonablemente satisfechos con sus suministradores actuales, en especial los de gas.

-Las tarifas integrales de suministro de electricidad son actualmente muy bajas y supuestamente no dejarán suficiente margen para competir en precio en baja tensión. Cabe aclarar que la encuesta no profundiza en los precios medios de suministro que el mercado liberalizado ofrecería actualmente a cada tipo de tarifa integral doméstica y los precios medios que en el 2003 puedan surgir con las posibles nuevas tarifas de acceso a la red y con los posibles cambios en los precios del pool.

- en el caso del gas, las tarifas integrales están en la media europea.

-El marco regulatorio, orientado a facilitar el cambio de suministrador, no está suficientemente desarrollado en España. Falta la concreción de regulación específica de ciertos procesos clave como: el cálculo de las tarifas de acceso en baja tensión, ¿cómo se va a medir en baja tensión (perfil horario vs perfiles de carga medios, sistema de liquidaciones, el proceso de cambio de suministrador, los mecanismos de comunicación y coordinación entre los agentes, etc.

-Los operadores actuales y los nuevos entrantes parecen estar adoptando el modelo multi-utility. En este contexto, el paquete con más posibilidades de ser comercializado en este nuevo mercado será el de gas-electricidad.

-Todos los servicios dirigidos hacia el hogar (multi-asistencia, mantenimiento, seguros, seguridad, etc.) podrán ser bien acogidos por los clientes domésticos.

-A corto plazo (2003), el 50% de las empresas suministradoras augura porcentajes de cambio de suministrador menores del 3%. El 80% lo sitúa por debajo del 5%. La mayoría cree que el cambio llegará al 25% en el 2007.

-Los cambios a corto plazo se producirán entre las empresas que operan actualmente en el país, ya que no se espera la aparición de nuevos competidores.

Notas:

- Las distribuidoras suministran (energía y acceso a la red) a tarifas integrales reguladas por el Gobierno a clientes regulados o cautivos (que actualmente no pueden salirse de tarifas y elegir comercializador) y a clientes que siendo cualificados (en electricidad: los conectados en alta tensión o que en baja tensión consumen más de 1 millón de kWh; en gas: los que consumen más de 1 millón de m3) prefieren quedarse a tarifa integral. Esto último puede ocurrir por diversos motivos: desinformación, miedo al cambio, complejidad del proceso, falta de regulación específica (e.g., contratos estandarizados, gestión de contratos regulados y liberalizados, gestión de los consumos, contabilidad de la comercialización), barreras de entrada (e.g., precios de adquisición de electricidad y/o gas muy elevados, falta de equipos de medida), etc.
-Las comercializadoras suministran la energía (gas y/o luz) a precios libres y el acceso a la red a tarifa de acceso regulada.
- A partir de enero de 2003, todos los clientes que tienen pólizas de abono (contratos) con distribuidores de electricidad y/o gas, serán cualificados y podrán cambiar de suministrador de energía preservando la conexión a la red eléctrica/gasista que actualmente tienen con el distribuidor.

Si su compañía suministradora (distribuidora o comercializadora o generadora) desea profundizar en la comercialización de electricidad en baja tensión (y/o en alta tensión), por ejemplo, en aspectos técnico-económicos y regulatorios (rentabilidad, costes en el pool, costes del ATR, cómo medir, cómo liquidar, etc.), formación "in company", gestión de compras en el pool, contratación bilateral física y/o financiera con un generador o cogenerador, gestión de riesgos (coberturas para minimizar el riesgo), entonces póngase en contacto con nosotros (enervia@grupocimd.com).