FENOSA REFINANCIA SU DEUDA CON 1.750 MILLONES

Resumen de Prensa Enervía, Miércoles 18 de Diciembre de 2002

FUENTE: Cinco Días, La Razón

Unión Fenosa suscribió ayer un préstamo sindicado por valor de 1.750 millones de euros. El importe final supera en 250 millones el previsto en un principio, en vista de la buena acogida prestada por las entidades financieras.

La operación se divide en una línea de crédito de 525 millones y un préstamo amortizable por valor de 1.225 millones, y tiene su vencimiento a cinco años. Entre las entidades participantes están, además de los líderes Citibank International y Barclays Capital, otras entidades como SCH, BNP Paribas, Bayerische Landesbank, Caja Madrid, La Caixa, Bank of Tokio-Mitsubishi, Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Mizuho, Sumitomo o Caixa Galicia, hasta totalizar 19 entidades financieras.

Esta transacción permite a Fenosa avanzar en el cumplimiento de uno de sus objetivos principales, a la reducción del endeudamiento en al menos 2.800 millones para el año 2006. Se une a la venta del 50 % de su filial de gas a ENI, lo que le supuso un ingreso de 485 millones de euros.

En el mismo camino de la reducción de deuda y costes financieros se sitúa la moderación de los compromisos contemplados en el actual programa de inversiones, lo que se quiere conseguir en parte con la entrada de socios en sus negocios, y con una paralización de las inversiones en negocios no centrales para la eléctrica.

El nuevo plan estratégico de Fenosa, pendiente del acuerdo con el nuevo socio gasista, se presentará previsiblemente a principios de año. Aunque se puede adelantar que sus líneas básicas seguirán la actuación presente de la empresa: concentración en los negocios energéticos (gas y electricidad), reducción de deuda y búsqueda de socios estratégicos, incluso para sus filiales latinoamericanas o la de energías renovables, participación por al que ya se ha interesado el grupo italiano Enel.

La cotización de la empresa en bolsa ha notado el efecto de estas operaciones, recuperándose hasta alcanzar los 12.9 euros.

En la misma línea de reducción de deuda practicada por todas las grandes del sector eléctrico, el consejo de administración de Endesa firmó ayer la venta a Vallehermoso de una cartera compuesto por una docena de inmuebles, incluida la nueva sede social de al empresa sita en el madrileño Campo de las Naciones. Este paquete se ha valorado en 385 millones de euros, lo que supondrá una plusvalía de 150 millones.

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